上市公告
[2020-06-16 12:18]网上中签结果公告-中国证券报广告部
特别提示
新天绿色能源股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“新天绿能”)首次公开发行不超过13,475万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1012号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和保荐人(联席主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐人(联席主承销商)”)、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)(中德证券和国泰君安证券以下合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为13,475万股,占发行后总股本的3.50%,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为9,432.50万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为4,042.50万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币3.18元/股。
根据《新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,068.71倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为13,475,000股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为121,275,000股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.07373343%。
本次发行的发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:
1、网下投资者应根据《新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年6月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年6月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(联席主承销商)中德证券包销。